FP名人 ユーザ様の声 - 不動産仲介
ライフサポート有限会社　棚橋 寿詔 様

2010年からです。独立の前から使用していたライフプラン作成ソフトがあったのですが、制作されていた会社さんが倒産してしまって。

元々、FPジャーナル(日本FP協会が発行している機関紙)の広告を見て知っていたということや知人が使用していたこともあり、FP名人を使用し始めました。

弊社で不動産を購入される方、教育費やマイホーム取得の相談に来られる方などのライフプラン作成に利用しています。

はじめ『夢を売る仕事』、『夢のお手伝いをする仕事』に憧れ不動産業界へ入ったのですが、理想と現実のギャップを感じることが多々あり、悩んでいました。

そんな時、ファイナンシャルプランナーという資格と出会い、安心・安全なマイホーム購入をするためにファイナンシャルプランニングという考えを、もっと世の中に広めたいと考え、FP資格取得後に今の会社を設立しました。

不動産業だけでなくFP業務も提供しているのは、こうした想いや「引き渡して終わり」ではなく、お客様の人生をもっとトータルにサポートしていきたいという想いからです。

税金やローンの事は、殆どの方がよく知りません。ライフプランを作成し、そういったものを可視化していく、1つ1つ説明していくことで、住宅購入に安心感が得られることは勿論、お客様との間に信頼関係が生まれます。

例えば、10年も前に新築をご購入いただいた方から「ライフプラン・保険の見直し」や「住宅ローンの繰上返済の検討」を依頼されることもありますし、住宅の購入を検討されているお知り合いや中にはご自身のお子さんを紹介してくださることもあります。

通常の不動産屋であれば、引渡後は関係が終わってしまいますが、ここで築いた信頼関係のおかげで、資金や生活で何かが起きた時、当社を頼って頂けるのだと思います。

入力をしやすいレイアウトであるとか、ヒアリングシートの内容が豊富であるとかもありますが、一番は提案書が充実しているのが良いですね。

例えば「所得税・住民税の計算」レポートは非常にわかりやすく見やすいです。あとは2つのプランを並列表示して比べらるのも良い。

使う側がつくりやすいというのは勿論ですが、お客様にとっても分かりやすく、提案を提示しやすいつくりになっていると思います。